简道云实施-采购发票应传在付款申请还是单独上传？

百知巴巴 · 发表于 2023-11-14 09:48:22

简道云实施-采购发票应传在付款申请还是单独上传？

问题分析：
首先，供方采购发票在付款时会存在50%的无票可传，因为供方不一定支持先开票，这对民营企业来说，比较正常，可能在国营企业硬气一些，都可以让供方提前开票。
其次，既然《付款申请单》无法将发票都上传，那么我们干脆放弃《付款申请单》上传，也不要用规则说付款时是否收到发票就传，没收到就不穿，原因是没收到的发票传在哪里呢？
这样以来，那么到底供应商的发票应该传在哪里？其实不仅简道云这款OA遇到这个问题，氚云、宜搭等OA都存在这样的困扰。
因此，我们换一个思维，干脆做一张《采购发票登记》如下图：

简道云实施-采购发票应传在付款申请还是单独上传？

这样的单据中几个核心要素：发票号码+识别码作为发票唯一识别号，发票金额登记后，接下来按供应商名称选择采购订单，一张一张的采购订单，登记“核销发票”。
这里有一个规则：发票金额=采购订单金额吗？不一定，因此，发票金额=核销发票金额，其中核销发票金额是表示某张采购订单的核销发票金额，其含义为：这一张采购订单收到的发票金额，这样一来算法公式为：
发票金额=一张或多张采购订单收到的发票金额【∑核销发票】

因此采购发票的处理方法可以如下：

1.取消《付款申请单》中上传发票和确认发票是否收到的功能；
2.将收到的供方发票通过《发票夹》识别上传后作为【待采购发票登记核销金额】；
3.通过《采购发票登记》将发票金额依次给《采购订单》按【采购订单号】一一分配，直到分完。（发票金额=∑采购核销发票金额）

那么会担心付款时看不到发票，这是多余的：
在《采购发票登记》中打通一个关系：发票号+识别号>采购订单号，也就是已经让发票与采购订单产生一对一或者一对多的复杂逻辑关系。
因此可以通过订单号拉拽相关的发票记录至《采购订单》和《付款申请单》。
所以：
只要您使用《采购发票登记》将发票核销给《采购订单》，《付款申请单》自然也就收到发票记录了。
或者，就算在《付款申请单》中无法看到发票记录，也可以通过追踪的《应付分析》看板清晰知道发票收到多少。

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