钉钉部署-4.1.2 如何填写和查看客户跟进记录

如何填写和查看客户跟进？

员工可以通过客户群和客户管理后台新建或导入客户跟进记录，并设置跟进提醒，查看客户跟进记录。

手机端操作方式，点击客户群。

服务工具客户管理，选择对应的客户。

点击新建跟进记录。

填写对应的跟进记录内容，点击提交。

即可新建完成。在跟进记录的下方可以查看到所有历史的跟进信息，点击具体的跟进记录，可以查看该记录的详细情况。电脑端操作方式，点击对应的客户群。

右侧的侧边栏服务工具，或者点击工作客户管理跟进记录，点击新建。

选择对应的客户。

填写好相关的信息，点击提交。

新的跟进记录就创建完成了，点击下方的列表可以查看具体的详细情况，还可以通过导入的方式批量进行导入，点击导入。

点击下载导入模板，先查看一下填写须知，然后点击模板。

填写好需要导入的内容，点击保存，回到智能客户管理，点击导入，点击上传文件。

导入前请先指定对应的字段。

然后点击导入。

完成，通过导入的方式，可以将使用智能客户管理之前手工记录的数据进行导入，也可以点击导出。

生成Excel表格。

通过上方的今日新增、本月新增以及更多筛选去设置你的筛选条件，这样更有助于你查看跟进记录。

钉钉，让工作学习更简单。