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绩效考核实战部署03-销售-如何使用钉钉完成客户跟进次数...

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百知巴巴 发表于 2023-2-19 21:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题




大家好。

我们继续看钉钉在绩效考核方面上的一个应用,今天我们给大家需要讲解的是,呃,客户跟进的一个。

部署吧,就是客户跟进的时候,你看这不是新增客户数吗。

我们之前已经做好新的客户,这是我们做好的,我们给大家体验一下。

然后我们今天呢,啊,是要学习这个客户跟进的时候,它的一个部署是吧,首先我们看一下这个你看。

点击进客户是吧。

新增客户数添加手动添加吧,就相当于业务员。

模仿业务员。

上海的集团公司是吧。

一类客户。

提交。

提交一个。

这新增的客户,按照我们的设计逻辑,你看我们新增完客户是不是应该。

应该做什么?

应该确认一下其业绩是吧?

打开这个业绩确认确认单。

打开业绩确认单,你看哎,数据摘要我们比以前啊,那个就是在初期我们给大家讲方案的时候,效果好点了,把这个数据摘要都提回来了是吧。

点确定,这样的话,这个客户数它应该就有变动了,你看这是这是完达成四个了,应该是达成五个。

OK,然后呢,同时呢,你可以看他的这个看板也应该是。

上升了是吧,他有四个到五个了是吧,这是五个,这是看的五个就行了,这是客户数,那么接下来我们需要造的是那个客户跟进,也就是说你看啊,你点开这个客户之后呢,他跟进的次数,我们需要登记一下是吧。

那么接下来你看这个这一个写跟镜是不这写真镜这个位置。

写干净是吧。

就是这样。

好,我们刚才这个手机。

不知道你按到哪了,所以现在开启了这个手机的一个位置,你看这是写跟进,就是当我们新增你目前看到这个客户系统,你看它它实际上是咱们每个企业都有的,这这就是客户管理点客户管理。

然后进来之后呢,你持续的新增客户就行了,这个时候呢,我们这节课我们需要讲的是。

写根茎,也就是说你写一个根茎。

你看写干净,应该客户类型是吧。

这个的话你可以没有,可以没有,就写类型这个位置。

然后呢,跟进内容,也就是说我们需要分清的是这个客户跟进,他跟进了几次是吧,你看至少有a类跟进,B类跟进,C类跟进是吧?然后这是我们说几类跟进需要填充到这个信息里面去,但是这个时候呢,你要想把这个客户名称也同时填充过去,可能就会有一定的障碍了。

应该是有很大的困难的。

好的。

我们继续看一下它大概的方案是什么,你看。

这个呢,ABC类三类根茎的话,基本上啊都是。

应该是同时的,而不是说还单独照是吧,这个位置。

那么接下来我们啊,他按照我们之前那个逻辑方案,第一步应该是什么,我们上节说的自动化的是吧,也就是说是要通过这个先让它调接到这个百字88OA这个系统里面来,那么接下来如何来调接呢?

现在呢,是个空白。

你跟进了之后,他肯定是不会有任何效果的,现在这个位置。

你看我们测试一下是吗?

我们测试跟进一下,你会发现这个时候呢,它应该是没有任何效果。

加跟进这边他不可能会有记录。

因为我们还没造嘛。

我们之前造好的都被删删除停用了这个位置。

好的,我们这个时候呢,需要仔细检查一下,也就是说之前呢,你看有一个自动化登记这个考核考核记录就是AA的都被停了。

然后呢,你看它有这个B,然后呢,管理过度一,管理过度二,然后我们再检查一下那个自动化,就是接着之前那个来造是吧,看看能不能把客户管理那个接着找就行了,那个自动化。

我们我们我们这是打开一组数据看看。

找到自动化。

你别看我这里瞎点,我这是找的自动化按钮,因为只有查看一个数据才能才能找到,对不,你也可以,你可以不点这可以点个已处理。

然后点开任何一个。

表单。

点自动化。

然后他就到进入这个自动化这个任务来看我的任务。

你看啊,他是从这个。

你看他这个从这个客户。

到B过渡表。

仔细看一下到哪张过渡表,应该是过渡表一,这个可以想象啊。

这个。

你看B过度表。

这个到底是哪张,你看你看新增客户把数据客户名称和这个业务员给给填充过来了,这应该是过渡表一,只是那边还没改过来啊。

应该是这张表。

实际上表你说我们接下来是不是应该表单名称是啥,这应该是改成表单名称你可以,你可以给他打个括弧,是指标名称是什么。

指标名称是什么,或者表达名称,表达名称也行,指标名称,然后数据内容。

然后你说你能不能加两个内容,然后看看能不能识别客户是吧,然后是这数据内容二是吗。

可以。

你说我加两个内容试试看看能不能被识别。

这个加两个内容。

我们加完之后呢。

我们是不是害怕万一你改动了之后,万一客户那个失效了呢,你可以试一下,我们再新增一个客户是吧,同时再体验一下新增客户,新增客户。

然后这样。

我们增加个客户试试是吗?

随便出来一个。

小人提交。

新增完我们看看能不能生成出来,那个业绩确认单,要生成出来,他就说明。

啊,你的改动并没有产生任何障碍,哎,没产生任何障碍是吧,看到刚才有个有个那个邮箱符号,哎,对了是吧,没啥问题是吧。

同意先把这个业新增客户这个业绩给他处理。

这样的话就说明我刚才的这个操作。

没造成什么问题,就没损坏这个第一个自动化任务。

那么接下来我们来到第二个损害,三个人物是第二个人物。

这叫。

跟进至。

然后B版的过渡表一,这是过渡表一啊。

然后呢,这个时候你应该是表单是吧,新增数据。

找到哪个应用啊,客户管理,客户管理的跟进记录,诶跟进记录新增的时候呢,你给我新发起一个审批这个位置。

发现哪个呢D表。

一表二是吗?

然后表达名称是什么。

客户跟进是吧,客户跟进。

然后数据内容。

你没发现你B表二肯定不对,是B1是表一是透干净是吗。

啊,内容一,你看变量你们能识别啥,你看它能识别客户出来,但是这个东西啊,它不是实体客户数据,这不是实体客户数据,也就是说。

你要想把这个客户数,客户的实体名称拉过来,现在应该是可能性不大。

你现在点这个客户数,客户这不是这不是实体数据,我们可以试试啊,我们把二当成这个跟进类型是吧。

啊,其实呢,你可以直接放弃了。

或者说不放弃,你可以你也可以试试,但肯定是失败的,这个位置我们可以告诉你,因为这个不是个不是客户名称,就是那个客户,客户的这个数据ID。

所以呢,我们干脆直接上跟进类型和下边的上跟进内容吧,上跟进内容,然后这个位置呢,直接上业务员跟进人是吧,保存。

然后你可以想象B表到过渡二的时候,先分析一下它到过渡表二的时。

估一吧。

这个位置应该是变成那个什么客户跟进,然后呢,这个呢是根据类型,这个呢是根据。

给你内容是吧。

然后呢,接着呢,我们说当他到二表的时候,应该产生什么呀。

到二表的时候,你看这边仍然还是新增客户,你看这边还是新增客户,然后数据数据内容还是这样,所以呢,这个二表当中呢,应该少一个数据了,少一个这个数据表数据二,所以呢,你这个位置可以再改一下二。

因为我这这个时候呢,我们需要两个数据是吧。

然后数据内容一是吧。

然后再复制一个数据内容二出来。

数据内容二出来。

记得我们现在讲的不是独立的啊,来处理这个给你,你需要基于上一节所了解那个教程,否则的话你玩不转这个东西,这东西你不理解这个位置。

好了,这个时候呢,我们需要检查什么,检查一下那个所谓的这个规则里面到底设是怎么设置的。

这规则里面。

你看。

从过度二到明录的时候,要仔细看一下它的校对字段。

这个位置。

你看更新,你看新增客户数。

呃,你没有发现,从这个位置过去的时候,他并没有说,你看。

那直接进行校对了是吗?

就说明这个位置啊,你从二到这个通讯录的这个阶段,它是产生指标的,也就是到这个位置产生指标,你必须要接着接着过滤一下这个位置,怎么过滤呢?你看有个条件过滤这个位置。

我们先把这个删了。

然后把它连接起来看,连接这个应该是没有损坏,这个没有损坏。

然后新增客户数这些都在,然后这个呢,你先要加个条件。

然后这个表单名称呢,是等于新增客户数是吗?新增客户数如果说你不确认这个东西到底是什么,你可以看一下自己的这个字段到底是啥,你看新增客户不是新增客户数。

就是新增客户。

请问你再返回来。

把这个直接改成新的客户。

记住,一定是看过度表二的。

数字。

否则的话你校对不上是吗?你看等于新增客户的时候发布什么。

这个时候呢,你看从一到二,它应该是缺一个东西,从一到二缺一个字段是吧,所以你看过渡一到过多二,你要修复那个二字段,因为二字段是我们刚加的一字段,它肯定已经好了,你看内容一已经好了,差个内容二。

内容二把它修复了,因为我们想多加一个内容过去是吧。

零二过来了是吗?

这个时候呢,你会发现在那个在哪啊,在那个通讯录里面还缺一个字段是吧,通讯录里面包括那个绩效确认表里面也缺一个字段。

缺那个近期跟进的这个内容呗,是吧,也就是数据内容一,数据内容二,嗯,仔细看一下啊。

啊,数据摘要,然后你就要改成摘要一摘要二是吗。

加二。

同时呢,如果你改的着急的情况下,你最好至少发布两次,因为他这有bug,你第一次的时候这个它不识别这个位置。

这个。

好了,这回呢,你在。

这个是新增客户,你可以复制把它这个改成这个呢,是客户跟进是吧,客户跟进。

然后呢,你先粘上,否则你选不了这个。

表达名称等于。

透干净。

客户跟进记得自己一开始设的这些数字是啥?就是客户跟进。

然后呢,也是根星。

更新呢,它也是这个员工员工通讯录啊,这个位置你看跟这个位置一模一样,首先你看他家的条件,你看员工姓名是吗?这个这你仍然你改到这边来。

校对仍然是客户员工姓名是吧,员工姓名。

然后呢,员工姓名没问题是吧,用员工姓名来校对,然后这个呢,不用你动,它原来就有这个位置。

近期的值班名称什么呀?

值班名称是啥?内容一呗,是吧,内容一然后。

值呢?

就是看你自己要求的什么看,比方说我就要求他a立根宁是十个是吗?a根十个,我三三种都是十个。

没有说特特殊的特别的要求,或者说我这个位置,我再再给他改一个数据,数据内容一,然后为什么数据内容二,为什么的时候,然后我再分一下,只是说这个位置我就不弄了。

这个咱就不弄了。

然后你看进期达成这个位置进行达成是啥,就直接输一个呗,是吧,近期发生日期呢。

这个位置啊。

日期你可不好弄这个位置,你可以这么着,复制这个条件过来,然后直接公司写就行,因为你没有填日期是吧,所以呢,你只能通过这个系统当前的日期,因为它是及时发生的嘛,包括这个月份年月也是啊,直接复制这个公式来就行了。

年月,它会自动通过系统后台产生一个年月就行了,及时的嘛,是吧,就当前闹。

然后数据摘要一这个位置。

应该等于什么内容一?

除以加加二等于内容二是不,然后别的。

可以去了。

然后这个时候呢,你可以想象你客户跟进这个位置啊,新增客户,客户跟进,然后都在更新这个原始表格。

这个时候我们还需要修复哪个呢?首先先看一下,当过渡一到过渡二的时候,我们当时已经修复了是吧,你再检查一遍,多检查几遍没有问题。

停止你看数据二过去了啊。

然后这个时候呢,应该到了。

分析名录业绩确认了是吧,这个位置名录业绩确认这张表的话,应该是没什么问题,只是说你只把摘要一给他弄过去了,你看摘要一,你看他的数据摘要一,就是近期近期的这个数据摘要你看成一了是吗?

所以呢,你这个时候你可以把这个业绩确认单也加上两个摘要,就摘要一,摘要二,这样的话,人家确认业绩的时候很容易分辨一点,否则的话,他不认识这到底是哪个指标,到底内容他可以参考一下是吧。

这个夹角一。

啊,加二。

嗯,咱如果不相信,不信这个鞋你可以到,你可以先在试试,你看我们只只发布一遍,你看看能找到窄幺二吗。

有可能能找到。

你看到了吗?改都没改过来,所以说这都是经验。

你直接发布两遍。

然后再刷新,这个应该是生效,它这里面bug比较多,他尝试了很多次。

摘要二出来了是吗?你看上面摘要一它已经填了,就是等于名称,你也可以直接等于那个摘要一也行,无所谓,摘要二等于这个摘要二。

OK了吧?

这回行了。

然后接着呢,就是大家说接着。

你需要怎么弄?

你已经更新到业绩确认表的时候,是不是业绩确认表就直接可以把那个KPI指标就填测控金的,所以后面那一步其实是不用不用关注的。

接下来我们只需要验证两个,第一,你需要校对那个新增客户有没有出问题是吧,因为你修修复了大半天,你把它加上过滤条件,到底能不能成功,你还得再测试一下是吧,先跟客户。

然后假如说那个江苏。

浙江是浙江。

用实验书是吧。

客户类型比例。客户。

提交人。

提交。

那这是一个是吧,我们看一下月底签认单出来了吗?然后再返回来。

找到这个客户组是吧,就说明你看第一个修复你没有失败是吧。

应该是核心字段一,你看,所以摘要一成功了是吧。

然后你确认完了之后,他肯定是原来是六个,现在应该是七个。

这就说明你刷新一下,这就说明没有失败,这个时候呢,我们就要写跟进了,你看找到这个位置看到了吧,仔细看啊,写跟进只能快速抓起客户。

然后看a类课文跟进。

测试,然后呢,今天。

过来。

看一看,因为这个数据要抓过去的申请人提交。

OK了。

你看这个时候应该有一份业绩确认单吧,而且是叫a类客户跟进嘛,什么我们做的。

嗯。

打开a类客户跟进,今天过来看看,看到吧。

然后你可以直接就不用去看了,有时候但是你要说想看到客户数据这个位置其实并不是不可以,只是说可能比较棘手,比较麻烦这个位置。

同意,我们为了快一点,我们就不讲那么深了是吧?好,同意,把这指标给他统计好了就行了。

好,这样的话,这个a类客户跟进,他应该就会已经被统生成了一个新的指标了,这个位置。

a立跟紧。

但你看到了吗?他他这个位置,他按照这个人和这个名字把这个东西给替换了,就说明你在绩效这张表填空错了。

他这个文字失败了是吗?失败了之后呢,我们先把这个叫什么。

你先把这个指标给他校校正回来,也是先新增个客户,先把它校对回来,为了能看到效果是吧,我们再新增个客户,先把这个指标校正回来啊。

浙江。

测试。

我们先把这个客户数据。

其实可以把那个客户类型当成这个摘要二过去了是吗?

行,真可以了是吧。

我们先把第九个数据,他刚才把那个跟进的数啊,同时填充到一个指标里面,那是因为我们没有把那个指标加成那个过滤数据,造成这个问题的就是指标没有同时被加成。

好,反应有点慢,我们直接点到代办里面了啊。

好,现在是新增客户了啊。

新增客户OK了,这个时候呢,这个指标呢,他被指标名称被叫调过来了,被叫调过来,你看是新增客户了,这九个刚才跟进的时候,它识别错误一个。

这个时候呢,我们检查一下规则里面就是业绩到这个统计的时候呢,应该是出问题了。

就是上一节学的时候,单独你这个造一个型,你看。

这个位置你知道缺啥。

指标名称嘛,是吧,这个你看指标名称你没校对就少了个东西。

你加上这个校对。

分组,分组聚合嘛,这叫分组聚合的意思,就好像我们做那个透视图,这三个是分组的,就是漏了指标名称了,没有,没有拉开,那是因为我们那时我们上一节只讲一个指标,现在是多个指标的时候,它就不行了。

多个指标的时候,你就得把指标也给它拉开,这时候呢,整整好,就好像上节我们所说的就是失败案例里面,就是让你照这个东西的时候会更加的。

容易成功。

B的跟进是吧,这回我们直接上B的跟进。

来了一次。

呃,一发就行了。

提交。

这个时候我们进入业绩确认单。

反应过来有点慢。

点开业绩确认单。

校对指标名称啊,B类跟进没问题是吧。

睡觉。

再不成功他就奇怪了是吧,张一份应该有一个B离跟进了,这个B离跟进你看就行了是吧。

这个时候呢,你需要做多个测试,第一个测试是还要做BD跟进,然后看它是否累积是吧。

然后再做一个a类根茎是吗?再写一个换一个客户说。

写一个力,跟紧。

a类根茎好了,同时做两个。

我们刷新一下,看到这个业绩确认单里面应该出现两个了,是吧。

好,第一个是B的跟进。

跟进完了之后呢,我们立即看看地雷跟腱有没有达成两个。

好打成两个成功了是吧。

那么接下来我们再看一个a类根定理就是。

重新进去之后才能找到。

他反应慢。

看a根茎,同意。

好,这算是办完了,办完了之后我们一看应该再支开一条数据什么,你看a给你一个。

这样成功了吧。

就是这个位置呢,就算是成功了。

就是我们在处理这个跟进的话,呃,应该是比上一节呢快得多了,因为之前已经做好很多这个铺垫,也就是通过先通过自动化过度调节到过来这个位置,这三个呢都是一样的,就是。

就是还是跟上上一节一样,然后第一,然后通过自动化过渡。

到。

我们检测嘛。

过渡到这个OA模块是吧,OA模块简称到。

然后呢?

一次。

通过自动通过规则吧,规则。

完成指标。

规范数据的校正是吧。

校对。

最终。从。

通讯录。

八字。

八字。

是不好使八次。

业绩确认表是吗?

然后呢,最终完成确认和统计。

啊,因为这一节的话,它内容基本上跟上一节的极为的类似,极为类似,所以呢,我们啊,基本上讲的也很快,讲的也很快,这个位置形成就是多多条这个a类跟进B类跟进这种这种。

就是这种数级,我们看一下那个看板上,看板上可能是失败的,哎,他有是吧,你看a类跟进,B类跟进,a类跟B类跟进是两个是吧,他踹了。

好了。

本节课呢,我们讲到这里就结束了啊,希望大家通过这个课件的话,看完之后呢,能够有一定的想法。

啊,它实际上的话都是一些这个就好像我们在做指导似的,这些东西都是非常可量化,也就是即使是没有这个系统,也可以通过这个晒表算出来的东西。

然后呢,才能通过这个线上来实施的,让他啊完成统计。

而是,而不是说。

就像我们之前说的,你别整个那个什么客户满意度,客户满意度还真没法统计这上面。

这玩意第一就是他是统计的时候,可以就收集数据的时候都不好收集,这个数据不好收集不好体现不好展现不可量化的东西是不好说的,就是最后我们再次强调一点这个。

呃,关于这个绩效考核这这块好了,我们下一节呢,给大将要给大家从头到尾构建这个销售业绩的一个。

生什么本节课呢?讲到这里就结束了,嗯,谢谢大家观看,再见。


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