在OA系统上直接来做绩效考核,它的模式是很有意思。 我们再次给大家体验一下这个销售订单和销售业绩的这个关系是吧,再看一下现在业绩应该是将近5万了,好,我们给他再做个一千两千的是吧。 就见了一个客户是吧。 他说他就下了五个是吗。 下了五台。 然后又中2万是吧,又中2万,刚才是5万挑。 提交完了,然后你再看看这个业绩是不是应该成成7万多了是吧,应该是将近7万。 就是有人就会提出一个疑问出来,就是你这个东西就是销售订单一提交。 业绩就产生了嘛,是吧。 是不是你说有问题,有问题吗。 有问题是吧。 但是咱就像之前咱们说的,你别较真是吧,我能抓销售,销售业绩,当然也可以抓有效的业绩啊,什么叫有效的业绩。 就是我们说的这个。 客户结算是吧。 什么叫客户结算呢?来我们跟大家一块走一个,比方说我们付这个销售订单,快速的构建一个财务模块吧,是吧。 这时候需要财务模块的什么财务。 那我们说了,你说既然说抓有效业绩,那肯定得用启用财务模块是吧。 财务模块是什么意思啊,就是在这里边。 然后我们让他驾于人事之上是吧? 随便就是为了好找。 拖进来。 然后我们先做一张,这个叫。 收款收款单吧,是吧,我们就叫收款单。 那你收完款登记一下呗,是吧。 好,选择客户这个不动是吗?选择客户。 然后这个业务员也不动,这是谁收的了是吗?谁收的,假如说你收,然后呢,财务核实,你说你收多少。 然后这是当然这是现结的客户是吧,我们先做个现结的吧,后期再加那个月那些月结的。 比方说这个位置,我们先把这个删了,这用不着了。 然后呢,加上个什么结算表是吗。 但是。 订单明细是吧,这是订单明细。 这些假如说都是现结的客户啊,具体我们不再详究,你说有账期的账期的再说吧,账期那就复杂了,我们用个现结的来把这个业绩这个统计搞定了,行了是吧,两个订单订单。 我们批量是你一天可以下三个订单,下三个订单之后呢,然后呢,这些订单呢,它总归有这个收款记录嘛,是吧?哦。 可以了是吗? 有这几个数可以了,能看到。 然后订单编号,订单金额。 还需要什么? 不需要了再说吧。 客户名称在主表上有啊是吗? 有了订单金额不能动。 然后呢,这是。 来源单号嘛,来源单号选订单,这是来源金额。 哎,金额。 啊,你说的订单金额不准,那我们说就是收款金额总准了是吧。 收款金额。 那给他来个单位。 圆是吗? 好,默认呢,我就让它等于这个。 来源金额。 然后你说还需要个什么。 确认金额是吧。 更准一点是吗?确认定额。 这个确认金额是怎么,怎么个确认法,假如这是收款总额吧。 这盘种子。 喜欢总额。 啊,这个呢,等于。 先让它等于你的收款收款金额就行了。 这财务在确认的时候,你看这是这是收款日期,收款日期好了。 接下来呢,你说需要哪个步骤啊。 分割线对吧。 分个线,我们需要下一个人办理就是。 财务校验,什么财务校验? 怎么个校验法呢? 比方说他如果说通过了。 财务效应。 通过不通过? 我不打颜色了。 然后这个呢,改个什么函数啊,if函数呗,假如这个下拉框,这是等于就是财务校验那个还没识别过来是吧,等于通过的时候呢。 我就给他直接等于这个来源金额吗?不是收款金额。 那么这是确认金额,否则等于零是吧? 默认你就打入这个审批去了,所以呢,又是个审批是吧,来去呢,就是加上个审批而已。 这样的话确认金额,收款金额,这几个金额都有啦,然后呢,接下来需要怎么处理啊。 配上流程是吧,接下来我们系统就要抓确认金额。 记得就确认去。 切换。 在流程。 在流程,那就是配置流程。 这个流程开始。 啊,第一步把这个没用的删掉,这个位置应该有一个没用,对没用。 这个删了。 那没设置好,设置好。 一这是提交。 这是提交。 二是要让他全部看什么。 把这两个去了。 然后呢,这个他肯定。 这个可以看。 财务校验呢,财务呢,其其实财务呢,这个位置,这个可以让他看到。 没关系,只是还是零嘛,是吧。 然后他可以写哪些,这个可以写。 然后呢,这个可写收款金额可写确认金额不可写。 这就可写OK了,是吗? 好了,第二步就是。 财务教养,什么财务教养? 谁叫验了? 我们自己校验吧,是吧。 模仿我就是财务是吧,我家人这个。 好了,学生配置完毕。 立即提交一份收款单。 这个客户有订单,是我刚才做的,有一份订单。 不对是吧。 这么多地方全蹦出来了,过滤一下。 怎么过滤客户编号嘛,是吧。 口编号。 好了。 选择这个客户,好,他的订单弹出来。 然后呢,收款金额啊,我今天就说这么多。 收款。 是不是应该有审批是吧,收款单。 好了,你看现在这个确认金额为零吧。 这个时候我们先去调试这个,可以去调试这个抓抓的这个销售业绩了是吧。 这是需要抓这个吗。 不对是吧。 你看你这里面处理我们不不用管你是吧,就是你一开始你应该。 还要连这个什么。 还要连接一个连接器是吗? 好,我先过来这样连接那个收款单,财务里面的收款单。 人家哪个确认金额需要做过滤吗? 大家想想需要做过滤吗,这个位置。 就是需要做什么审核,通过不通过吗?不需要啊。 这是技巧。 这个技巧就是在于你看现在。 连接的呀,是吧,反正是零是吧,反正没通过都是零。 这是技巧了。 左边。 通过什么连接? 你看他忘了,他他没有这个销售,销售订单订单编号是吧,这个加上。 我连不上了。 订单编号订单编号。 好了,这有了是吗?这回呢,你再给他黑子,他有确认金额了是吗?把改个名字是吗?就收款金额。 这是核心的是吧。 好了。 就是有了是吗?订单金额不用管它。 然后接下来你看汇总,只汇总这一个吗?不对,汇总收款金额。 这出来了是吗?收款金额为零,看他这个月收款金额为零是吧?给他找出来了,然后这个呢,怎么处理,把这个订单金额关掉,把这个收款金额给他弄上。 然后这个呢,这指标是。 业绩直接把它改成业绩对吧,这就对了。 然后你接着连接后面用改吗?不用是吧,后面的指标不用改。 后面肯定都是能出来,后边应该是从算成零了,我们可以到前台看看啊。 因为我们改成收款金额了是吧。 是你看现在已经成零了是吧,成零完成指标是零。 好,这些都没动,他没冻着。 你怎么刷新它也是零了这个位置。 你怎么刷新,它已经是最新版了。 你怎么刷新它应该都是零了,因为他的指标没有完成。 好,怎么完成一单,你不是收款了吗?我通过之后你看。 确认金额有了是吧,提交。 这个时候再来刷新。 就是通过这个收款单来抓这个有效的业绩,也就是说这东西你卖是卖出去了,到没到账是回事是吧,咱们公司的业绩他就都是以这个到账的金额为准的。 那做完了我们再体验一个是吗?换一个客户是吗?这个客户有吗试试。 有一个。 这个确认金额为零是吧,收款金额假如说这个少出了点,收了2万。 这不就是差异化嘛,对吧,需要2万。 代办财务说,你看看账上啊,确实收得2万。 通过。 跳。 那你再来看没加上是吗?刷新。 这是切换指标的这个来源。 然后这个位置咱们就别深究,那个有的是脏器,就是不是现接的,你不要不是现接的怎么办是吧。 有的是找我是吧,只是说我们现在没有必要讲的这么深,好的,谢谢大家的观看,再见。
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