大家好，今天我们开始给大家讲这个客户管理，也就是新增客户，还有这个客户跟进等等，还有这几个指标，它的一个设计部署。 在我们讲这个之前呢，我们先通过这个客户观点，给大家先新增一个客户，看一下我们这个指标是否能达成。 首先呢，我们先先看一下，目前来说，你看三月份我是没有指标的，也就是说二月份我已经截止了，目前现在已经是三月份了。 三月份，然后呢，统计指标，还有这个统计看板里面都能看出来，现在呢是。 应该是四个，四个客户他没他没反应过来，你看这四个客户数。 然后当你输入这个人名的时候，这个筛选按钮啊，它只能手工输入这个位置。 按点查询，它能够查询出来这个对应的这个客户数量。 然后呢，我们接下来我们需要清蒸。 手工添加是吧，或者扫码添加都行。 然后呢，再输入一个腾讯腾讯QQ系列的是吧，腾讯视频看看能出来啥。 随便吧，是吧。 反正是为了更新。 我是乱说的啊这个。 然后呢，输入这个业务员是吧，提交。 提交完了之后，大家说应该是做哪一步啊，应该是到绩效考核负责人这了是吧，应该是做这个绩效确认。 也就是你新增一个客户，我需要那个什么，看一下你新增这个客户到底那个什么啊，有没有效果，看我新增是成功的，刚才。 但是你看他反应有点慢，这个位置。 他他这个代办这个位置你看看到了吧，记下确认单进去看。 嗯，百字八八员工，然后呢，指标这十个，那就是3月14号添加。 啊，所属年月是三月份，这是他的绩效。 哎，我觉得他这个客户现在没问题是吧，有效这样的话给他一个指标，给他一个指标的话啊，这个位置应该是你刷新一下，他应该应该新增一个了是吧，应该是五个了这个。 就是应该是五个，然后你搜索他的应该是四个。 那下面下面有三月份吗？是吗。 哎，三方还没出来，可下方下面还没反应过来。 这四个是吧，你看它是四个，然后看他的这个绩效统计表能看出来，这三月份你看完成了一个，三月份完成一个，就是新增客户数，我们这一节呢，我们先讲这个新增客户数的，所以我们演示也只演示新增客户数。 首先呢，我们先要给大家讲啊，就是这个。 下面呢，我们就开始直接讲解这个它到底是怎么完成的，首先我们需要给大家介绍，你看这个百之88OA这个。 这个呢是一个模块应用，这个叫模块应用。 它属于这个钉钉，在5.0版本之后推出了一个模块，然后呢。 这个客户管理呢，它是一个客户管理系统。 这两个东西呢，是一个独立的模块，客户管理呢，是具有CRM系统，还有这个具有这个服务窗的一个模块应用，也就是说这两个模块实际上它是类似的东西。 只是说这个客户管理面嘛，它只有CM这种功能，但是不具备这个逻辑的这种业务规则。 它虽然具备，但是它这个表不能新增，不能新增，因此呢，它只能完成它最基础的，这是他完成最基础的东西，它也有规则，但是它的规则呢，只能完成几个。 首先呢，我们给大家说啊，这个属于这个啊，还有一些专业版内容在里边，含有一些专业版内容。 这是首先给大家说的，第一第一次当我们登记一个客户的时候呢，我们需要给他传递，传递这个表到OA审批，因为这个模块呢，它属于这个OA审批的模块应用你看啊。 OA审批，打开OA审批，然后呢，找到应用，你看它属于OA审批里面的模块，应用pass的，这是OA审批的。 然后他呢，后台呢是个独立的，这是第一点你需要了解的。 第二点就是当我们登记客户的时候，我们是需要出来一些一个指标。 也就是说我们需要出来一个指令，这个指令呢，可以通过两个方式。 你看啊，我们可以通过两个方式，第一个方式呢，直接通过自动化填充一个数据到这个。 业绩登记表，或者说到这个什么，就是绩效考核确认这个位置来。 也就是说你可以通过这个自动化功能，先登记一张这个考勤记录出来，考勤记录这个位置啊。 至于这个考勤记录里面是否需要识别这个呢？ 也可以不需要，这个位置也可以不需要，怎么说呢，就是你只需要指令出来，我登记的是新增客户这个这个指标就行，因为我系统我需要识别你所登记的是什么东西。 你所登记的是什么东西，这是这个意思。 首先我们先关掉我们之前设好的自动化，然后我们从头给大家建一遍啊是吧，给他调试一遍。 看啊，进入OA审批，打开任意一张，任意一张这个。 审批记录。 点击自动化。 进入自动化的之后呢，你看我的任务里面，你看我可以关闭这几个自动化，看看到没有。 啊，客户跟进登记，然后把它全部关闭掉，我现在就是从零开始啊，这我给他重新改，我我给他先改一下名。 这个呢，是老的是吧。 这是一。 或者这是。 你看我统一给他加一个AA版本，这是之前做的，这是a版本是吧。 这是a。 再慢一点，不要着急，因为我这里面有之前做好的，所以呢必须要给它区分开，我把三个都要让它关闭掉是吗？ 然后这个呢是B。 啊，这也是a，这是也是之前的。 我们先把名改过来，再把它关了，一定要让它区分开，否则你不知道我现在造的东西，咱们现在关闭它，最主要是为了给你一趟演示完了。 OK。 然后现在你再登记，他肯定啥也没有。 咱可以试试啊，哎。 为了试试效果，你看这样最近发生日期，你看这个位置登记了一份考勤记录是吧，然后你现在登记一遍试试看看他能登记啥，这个应该啥也登记不出来这个。 这位啥也单就成。 测试客户。 我们也随便说一个吧，是吗？ 他不可能会登记，因为已经停止自动化了，这这肯定就是自动化过来的数据。 没有吧？ 啥玩意儿没有自动化，全被封了。 那么接下来我们说我们先新建一份考核机构啊，这份表我们也不用它啊，你看我们先把这份表改成老的，改成a版本是吗？ 这份我们也不照，我们先照一份新的给大家演示，我们从B版本开始是吗？ 从头照。 从头到呢，先进入这个应用设置，记得先进入应用设置，我们先需要一张接纳客户指令过来的表。 这叫那个什么客户登记自动化是吧，这叫客户登记自动化，或者或者就叫客户管理。 客户或者是e版本是吧，这是新的吗？是吧。 这表明可能不支持这么杠啊。 B版本的这个客户管理。 过渡表是吧，叫过渡表啊，我们叫新教的名是吧，让它分开，记得这个审批呢，一定要让它自动通过，这个位置呢，它有点bug，如果没有审批的话，他可能不更新这个位置。 过渡表这个呢，你记得让它是过渡表。 一。 稳妥一点，其实他一次性过渡也没问题，就一张就行。 过度一，然后呢，这个呢，你先是表单名称是吧，因为有三张表嘛，那边两张表是吧，一个是客户和客户跟进表单名称，我们呢同时做一张表，表单名称，然后呢，接着呢是表单数据什么数据ID，表单数据ID。 他有数据ID，就是审批ID嘛，然后接下来还有啥。 还有就是时间，时间它不一定能识别鸟啊，记得这个位置时间它能识别就不能识别，不能识别我们就用提交时间来出鸟，就是时间。 然后这个位置重点是需要有个业务员是吧，你要接受一个业务人员，这个是。 联系人是吧，联系人控件是业务员。 可以了吧。 然后呢，指标产生的指标就是表单名称，实际上就识别了这个指标了，其实你没必要提交什么表单，就它就识别什么，这是过渡表一啊，OK了是吗。 接下来我们这张表完成了之后，你看它自动审核通过什么，之后审核通过，那这是第一张表，第二张表，你一定要不要忘了，这张表不需要重造了，就是这个，这叫什么业绩确认单，你仔细看一下这张业绩确认单啊。 业绩确认单。 你看员工这些信息是吗？ 他不一定不见得有这个，不见得有这个。 没有这个，我们可以通过这个钉钉到它里面调，但是我们今天也不调了，我们直接啊显示个员工钉钉也行。 我们直接要一个员工钉钉，或者说我们重新照一张吧，是吧，为了给大家你看这是a版本。 这版本我们就不用了，行吧。 我们以后把a版本全部踢出去是吧，a版本。 OK。 关闭掉。 然后把a版本全部给他踢出去啊。 给他拖到哪去，拖到一个AA字母是吗。 今天我们就不要a版本是吧。 要不然的话，大家学的时候可能是学不透。 绩效记录。 然后a确认单不要了，我不用它了。 这个统计表我我用是吧，这个我也不用它了，这个这个我也不用它了，我直接快速的进入这个绩效绩效统绩效统计表里面，同时记要统计表里面，我先把这个数据清空是吧，我先把数据清空。 这几条记录我也不要了啊。 然后把它改一下。 改成啥呢？就是这个。 我只要员工钉钉就行了，这个位置别的我都不要这个位置。 我把这删了，这些我也都不要了，我不校对，我只校对员工的钉钉。 你说你交给员工钉钉教给他过来吗？好像是不行是吧，咱们之前好像是失败了，交给员工钉钉就要统计表。这位。 好像是不行不行不行，在统计表里面必须要保留这个使用ID，这个要不校对不上员工钉钉，它不是不可以校对数据，不可以校对数据，所以呢，你还得为了完成这个绩效统计表啊，你还得通过这个。 人工维护一张表，这张表呢叫员工的通讯录，这张表叫员工通讯录。 看在行政里边。 哎，我放哪了？ 找找啊。 过的表。有了行政。 不敢出入。 啊，员工员工名录这张表在这。 啊，被我们拖到a里面去了是吧。 拖到a里面，别着急。 我给他拖回来，这还得要。 这个有用。 这张表呢，它是个什么作用呢？也就是说B表的B表的这个位置啊，过渡表我们先放在哪去啊。 过渡表我们就放在这个绩效里面去是吧。 因为他只登记绩效，只与绩效有关系嘛，是吧，这里员工名录也是为绩效而而用的，我们也给他放进来。 然后接着呢，这几张表，它有什么作用呢。 员工名字我们先跟你说一下它的作用，他记录了员工的ID，也是入职一个，他会通过员工的这个自动化，可以入制一个，给他登记一份，这几个位置就行。 这个位置它需要一个过渡，过渡的话啊，回头我们会给大家说啊，这个位置啊B表单，还有这个还有一张叫做绩效统计表，也就是说绩效统计表我们并没有把它改了，就在AA里面。 反出来。 这还得要是吧。 需要确认的。 跑不掉。 还是把a改回来吧，是吧。 本来我们想重新给您照一张，那其实这个照不照都行，你看反正有得有得这三个就行了，至于这几个呢，是辅助字段，辅助字段。 啊，这个是必须的。 然后有了这几张表，你可以仔细看一下啊，这几张表你看员工信息，这三个少不了。 还有绩效确认的是，确认的时候肯定很容易肯定得得是得是这几个字段是咱少不了就是这个位置，那么接下来我们打好这个最基础的，我们就要想着一定要先维护好这个员工的这个信息。 这个位置，因为我们要校对数据这个位置。 员工名录这块我们给他拖一下啊。 技校有个名录，给他放这来。 需要确认的通知。 嗯。 好了。 杨文明。 人工名录这个ID从哪去复制呢？如果你想手工构建，你从花面册里面导出来，就导到这就行了，这是这个位置。 至于你说新员工怎么办，新员工你可以通过这个啊，智能人士的这个自动化可以登记上来就行。 我们之前给大家演示过，演示过这个智能人士，智能人士如何把这个信息啊给他填充到来，因为员每一个员工实际上他是唯一的这个这是唯一的。 这个信息是唯一的啊，记得。 好了。 那么接下来呢，我们给大家讲一下啊，就是接下来需要怎么处理呢？就是你看刚才我已经停止了所有的自动化了是吗？停止了所有OA审批里面的自动化，我们放到最大。 oab自动化，这才进入这个主题是吗？ 刚才那个最主要是搭一些过程表。 一会儿你就知道搭那个过程表会有什么作用，否则你听不明白这个味道。 首先。 我们新建第一个自动化，我们已经建构建好B表了是吧，就是B表，然后客户然后制就用这个符号吧，是吗？或者是用这个符号也行，这然后B版本的客户过度表是吗？这个位置没毛病是吧？OK了。 然后接触表示，接下来呢是听真数据找到应用客户管理。 哪个表个人客户还是企业客户啊？ 我们的是企业客户，记得我们是企业客户，个人客户没中这这规则啊，企业客户提交数据。 提交数据，记得是上一步看新增数据，就是提交数据的意思啊，这个位置好，我们已经构建好了保存，然后呢，新增数据点OA审批。 点发起审批，哪个发起审批啊。 点这个发起审批吗？这是可以的，你看这提交人嘛，是吧，提交人。 然后呢？ 你看一下这个能不能识别啊，不不说不定不一定被识能识别啊。 然后呢，找到这个a表吗？B表是吧？B表客户过渡表，然后这个手工键入这是客户，这是新增客户是吗？或者是客户就行了。 还是新增客户吧，是吧，直接得到这个指标是吧，叫新增客户，这个呢，你说是啥，你看。 这玩意你看你就出不来是吗？这数据ID，数据ID如果出不来的话，你就直接也不要了是吧，你只要需要一个指令过去就行了。 新增客户。 但是这样的话，你看我们在那个绩效表里面，你看其实绩效表里面他也看不出来你心中到底是啥什么。 看到了吧，绩效里面，绩效表里面，他只确认这个你完成哪一个哪个指标。 完成哪个指标，如果你想把客户也调过来，那即将会更麻烦，最好是使用那个叫什么，就是专业版里面的。 专业把你们先通过这一个一个数据调过来再说。 但专业版也不好完成的，反正是不好调，调是能调，就是非常的麻烦，可能绕来绕去你就你得绕晕了，然后业务员呢，等于他提交人试试啊，是业务员能不能被识别啊，这里面提交人。 这提到人，然后日期，你看日期是不是填不进去是吗。 填不进去不要紧，它不是必填的，我们保存了啊。 保存了之后，然后你看这个相当于是我通过这个发过去，看看他能不能提交一份数据出来啊，首先我们快速的通过这个电脑端是吧，找到客户。 或者是通过手机端也行啊。 看我们接下来我们就盯着这个过渡表了，看会不会形成数据啊是吧，好，返回来手机端新增客户是吧，新增客户。 听懂客户叫啥名啊是吧。 来一个广东。 广东。 哎，他就出来了是吧。 他盲收的提药。 这样提交，你看这是你第一个测试什么，第一个测试。 看过的表出来了吗？ 没有失败了是吗？ 那你说失败是什么原因啊，失败的原因。 有很多啊，有很几个原因啊，很多很多个原因啊。 啊，其中呢，有一个就是那个，最主要是有日期字段在里面作祟。 他这个得需要反复的测试啊。 我们把日期字段删了是吧，刚才不好填进来，日期删了是吧。 然后把这个删了。 数据ID或者改成那个什么就是。 说一些内容，反正不是必填，他他有可能就没问题是吧，这内容是吧。 哦，这没毛病是吗？ OK了啊。 那么接下来我们再看检查一遍，你看这没问题是吗？提交。 你看提交人。 看到了吗？提这回如果再出问题，那就是这个提交人出的问题啊，这里面你看你用提交人出的问题。 然后如果你换成另外一个版本，它就可以了，换换哪个版本啊。 返回来上一个这个发起审批，这个他就不会不会出这个问题了。 它有两个版本，你看没有其他人了吧，然后这个位置是你看你可以把这个客户名称填充过去，但是呢。 哎，可以把内容填过去啊，这个客户内容可以填过去啊。 但是我们不需要是吧，这个客户新增客户。 数据内容把客户名称填过去是吧。 填错了。 客户名称，业务员上下，这是提交人，这个没错，这回数据交量，因为刚才那个提交人并不是表单的提交人，而是一个，而是一个实体的一个。 我们自己勾选那个。 看一下这个，也就是刚才识别的提交人，实际上是这个提交人，不是数据的提交人，我们要改成业务员，可能他就好容易理解了，是吧，这个规则。 你看这个符号它识别错误了是吗？这个位置改一下改成横杠得了是吗。 他挑的比较乱。 这是B版吧，还是横杠吧，保存。 这个时候我们再新增一个客户看看啊。 你先刷新一下，看刚才那个过表出来了吗。 啥数据都没有是吧，过渡表。 然后上海测试。 a。 要。 这回。 听到声音了是吗？有了是吗？ 有了是吧，你看。 你看新增客户数据内容就是客户名称出来了是吧，新增客户，新增这个客户。 然后这个这个时候呢，我们把绩效表里面也增加一个那个什么相关内容，因为我们这里面没有相关内容是吧，就光有这个人家确认数据的时候，有时候还得去翻一下，也不好查。 虽然看到人名了是吧，但是没有看到别的。 这个位置新增一个这个。 数据内容处理摘要也行，是吧，处理摘要。 好了，你说接下来就是说如何在这个百字88OA里边通过这个B表，也就是说我新增一个客户，你看他已经会登记给我登记一条了，这第一步我们完成了。 看啊。 我们先说这个是吗，你看。 新增客户这条第一点就是从客户管理。 通过自动化。 然后呢，登记一条。 数据质。 是哪个是吗。 至。 我们这个位置这叫模块应用，百思88OA是吗？这是模块应用，这是大家自己构建的啊，记得这个位置模块应用为什么要当模块应用啊，因为只有模块应用有业务规则。接下来我们就要。 通过业务规则的方式呢，给他逻辑产生一条指标出来。 就是这个位置啊，这是第二条就是。 通过新增的。 跟着一条数据制模块应用，然后百字八八的什么表格啊。 就是过渡表是吗？B版本的过渡表。 记得这个位置啊，不用完全跟我这个一致，但是呢，你一定要有一个名称是吧，记得我这是为了容易理解，然后通过。 B版本过渡表，然后呢。 you。 不是，应该是B版本过渡表新增的数据是吗？新增数据。 然后呢，通过业务规则想办法生成一条。 业绩。 业绩确认单看叫啥名了，这个位置。 业绩确诊单就叫业绩确认单是吧。 确认单。 然后呢，待审批是吧。 在审计。 当然了，有一个专门管业绩的人进行审批。这是我们说。 我们刚讲完第一条是吗？这条我们已经过了是吗？我们给它标一下。 标记成绿色是吧，标记成绿色这条已经过了。 然后呢，下一条就是如何通过B版本的过度表，然后再生成一条这个所谓的这个数据。 因为我们这是我们第一次讲解，当然我们，呃，现在的这个课时呢，已经是20多分钟了，因为比较细，这个位置比较细，然后呢，我们下一小节再讲，通过B版本的数据新增过去，好的，本节讲到这里就行了，谢谢大家的观看，再见。
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