如何创建客户通讯录? 二维码邀请手动添加,批量导入已有客户数据,操作方便快捷,还可以自定义客户标签,移交客户,分配客户。 手机端操作方式,点击对应的客户群,点击右上角该图标。 点击加号邀请客户可以从以上的五种方法进行添加。一、从我的客户选择,该选项是指可以选择已经添加好的客户进入客户群。这里需要大家注意一下,未确认的联系人将会收到钉钉小秘书的邀请消息,只有当对方确认了你的添加客户邀请后,才能接收消息。 二微信邀请。 可以选择打开微信,将你的邀请链接发送至对应的人或者群中。3QQ邀请。 可以选择将邀请链接发送至对应的客户或者客户群。四、丁丁内邀请。 可以单选或多选。 选择对应的客户或选择对应的群。 点击确定发送。 发送成功后,对方点击对应的消息加入五群二维码邀请,将二维码保存或进行分享。你的客户通过扫描二维码提交服务登记表后,就会自动成为你的客户。除了客户群的添加方式外,我们还可以点击工作台客户管理,点击添加邀请客户。 在这里可以通过以上的几种方式去添加你的客户,点击手动添加客户,在这个页面可以设置客户的公司名称、客户的标签状态、重要程度、客户的来源、行业和区域、城市以及相关的备注信息。 然后是客户类型、姓名、手机号和对方的职位,员工自行添加的会默认自己为负责人,如果需要其他员工进行协同呢,可以点击加号。 负责人有查看权、编辑和客户群发消息的权限,然后添加协同人。 协同人只有查看权限,然后选择是否开启邀请客户,确认开启后将会自动给已经注册钉钉的联系人发送添加客户邀请。以上信息全部确认完后点击提交。在这个页面我们还可以查看我们的客户总数,点击客户总数以下是我们公司当中所有的客户信息,如果在使用客户管理之前,已经有很多的客户需要批量导入,我们需要通过电脑端进行操作,电脑端操作方式点击工作。 切换至对应的企业架构客户管理客户点击新建可以单独添加客户。 点击邀请,客户可以通过分享二维码的方式进行邀请,接下来我们将详细讲解一下通过电脑端怎样去批量的导入客户。首先点击导入。 导入的第一步是先下载导入模板。 点开下载好的模板后,先查看一下填写须知。 然后点击模板,这个模板的内容是我们管理员预先设置的服务登记表的内容,根据这个内容呢自动生成的,所以这个模板内容如果需要进行更改的,请大家去更改服务登记表,更改完成后重新下载新的模板,会进行自动同步。在这个模板当中,所有标注为红色的字段全部为必填项。 填写好模板内容后,点击保存。 点开电脑端钉钉。 然后点击上传文件。 选择保存好的模板。 在点击导入之前,大家有一个地方需要注意一下,我们在开始导入前,需要先确保指定客户名称、客户类型、姓名、手机号、负责人这五个字段,点击此处将它指定为对应的字段。 选择指定为负责人的时候,系统会自动匹配你的通讯录人员。 匹配无误后点击保存。 也可以点击修改匹配结果。 选择其他的人员后,点击确定。 保存。 最后点击导入。 如有重复数据,可以勾选执行覆盖更新。 点击确定导入。 导入后可以查看到导入的相关信息。我们测试导入五条数据,其中一条数据成功导入,另外四条数据导入失败,我们点击下载失败文件。 文件中会标注失败的原因,根据失败的原因我们进行修改。 然后点击保存。 点击重新导入上传文件。 重复之前的指定操作。 然后点击导入。 即可导入成功,然后点击完成。 就可以查看到我们刚刚导入的所有客户信息,在这个页面当中,我们还可以查看今日新增、本月新增我负责的客户和我协同的客户,以及通过客户类型、负责人是否建群等进行筛选,还可以勾选对应的数据点击移交。 移交给公司的同事或者点击分配。 将客户分配给其他的员工,移交和分配这两个权限是有什么区别呢?移交是指将这个客户原先是由a负责的移交给B,由B进行负责,而分配呢,是指这个客户原先是由a负责的,现在呢,分配给B,由AB共同进行负责。 它可以点击导出,导出完成后会在工作通知当中接收到一条消息,我们返回到消息界面,点击工作通知。 点击下载。 即可完成客户信息的导出。最后呢,我们来看一下如何管理我们的客户标签,点击表单管理客户标签管理,针对已有的客户标签呢,可以点击编辑标签组去进行修改,也可以点击创建标签组。 设置是否必填标签的颜色,添加标签。 添加好后,点击保存,我们新的标签组就创建好了。 钉钉,让工作学习更简单。
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