绩效考核实战部署03-销售-如何使用钉钉完成客户跟进次数...
<br> <iframe width=100% frameborder=0 height=560px src="https://page.om.qq.com/page/OMUvr6ERZakW-kVp5YV6tSNA0"></iframe> <br><p><br></p><p><br></p><p>大家好。</p><p>我们继续看钉钉在绩效考核方面上的一个应用，今天我们给大家需要讲解的是，呃，客户跟进的一个。</p><p>部署吧，就是客户跟进的时候，你看这不是新增客户数吗。</p><p>我们之前已经做好新的客户，这是我们做好的，我们给大家体验一下。</p><p>然后我们今天呢，啊，是要学习这个客户跟进的时候，它的一个部署是吧，首先我们看一下这个你看。</p><p>点击进客户是吧。</p><p>新增客户数添加手动添加吧，就相当于业务员。</p><p>模仿业务员。</p><p>上海的集团公司是吧。</p><p>一类客户。</p><p>提交。</p><p>提交一个。</p><p>这新增的客户，按照我们的设计逻辑，你看我们新增完客户是不是应该。</p><p>应该做什么？</p><p>应该确认一下其业绩是吧？</p><p>打开这个业绩确认确认单。</p><p>打开业绩确认单，你看哎，数据摘要我们比以前啊，那个就是在初期我们给大家讲方案的时候，效果好点了，把这个数据摘要都提回来了是吧。</p><p>点确定，这样的话，这个客户数它应该就有变动了，你看这是这是完达成四个了，应该是达成五个。</p><p>OK，然后呢，同时呢，你可以看他的这个看板也应该是。</p><p>上升了是吧，他有四个到五个了是吧，这是五个，这是看的五个就行了，这是客户数，那么接下来我们需要造的是那个客户跟进，也就是说你看啊，你点开这个客户之后呢，他跟进的次数，我们需要登记一下是吧。</p><p>那么接下来你看这个这一个写跟镜是不这写真镜这个位置。</p><p>写干净是吧。</p><p>就是这样。</p><p>好，我们刚才这个手机。</p><p>不知道你按到哪了，所以现在开启了这个手机的一个位置，你看这是写跟进，就是当我们新增你目前看到这个客户系统，你看它它实际上是咱们每个企业都有的，这这就是客户管理点客户管理。</p><p>然后进来之后呢，你持续的新增客户就行了，这个时候呢，我们这节课我们需要讲的是。</p><p>写根茎，也就是说你写一个根茎。</p><p>你看写干净，应该客户类型是吧。</p><p>这个的话你可以没有，可以没有，就写类型这个位置。</p><p>然后呢，跟进内容，也就是说我们需要分清的是这个客户跟进，他跟进了几次是吧，你看至少有a类跟进，B类跟进，C类跟进是吧？然后这是我们说几类跟进需要填充到这个信息里面去，但是这个时候呢，你要想把这个客户名称也同时填充过去，可能就会有一定的障碍了。</p><p>应该是有很大的困难的。</p><p>好的。</p><p>我们继续看一下它大概的方案是什么，你看。</p><p>这个呢，ABC类三类根茎的话，基本上啊都是。</p><p>应该是同时的，而不是说还单独照是吧，这个位置。</p><p>那么接下来我们啊，他按照我们之前那个逻辑方案，第一步应该是什么，我们上节说的自动化的是吧，也就是说是要通过这个先让它调接到这个百字88OA这个系统里面来，那么接下来如何来调接呢？</p><p>现在呢，是个空白。</p><p>你跟进了之后，他肯定是不会有任何效果的，现在这个位置。</p><p>你看我们测试一下是吗？</p><p>我们测试跟进一下，你会发现这个时候呢，它应该是没有任何效果。</p><p>加跟进这边他不可能会有记录。</p><p>因为我们还没造嘛。</p><p>我们之前造好的都被删删除停用了这个位置。</p><p>好的，我们这个时候呢，需要仔细检查一下，也就是说之前呢，你看有一个自动化登记这个考核考核记录就是AA的都被停了。</p><p>然后呢，你看它有这个B，然后呢，管理过度一，管理过度二，然后我们再检查一下那个自动化，就是接着之前那个来造是吧，看看能不能把客户管理那个接着找就行了，那个自动化。</p><p>我们我们我们这是打开一组数据看看。</p><p>找到自动化。</p><p>你别看我这里瞎点，我这是找的自动化按钮，因为只有查看一个数据才能才能找到，对不，你也可以，你可以不点这可以点个已处理。</p><p>然后点开任何一个。</p><p>表单。</p><p>点自动化。</p><p>然后他就到进入这个自动化这个任务来看我的任务。</p><p>你看啊，他是从这个。</p><p>你看他这个从这个客户。</p><p>到B过渡表。</p><p>仔细看一下到哪张过渡表，应该是过渡表一，这个可以想象啊。</p><p>这个。</p><p>你看B过度表。</p><p>这个到底是哪张，你看你看新增客户把数据客户名称和这个业务员给给填充过来了，这应该是过渡表一，只是那边还没改过来啊。</p><p>应该是这张表。</p><p>实际上表你说我们接下来是不是应该表单名称是啥，这应该是改成表单名称你可以，你可以给他打个括弧，是指标名称是什么。</p><p>指标名称是什么，或者表达名称，表达名称也行，指标名称，然后数据内容。</p><p>然后你说你能不能加两个内容，然后看看能不能识别客户是吧，然后是这数据内容二是吗。</p><p>可以。</p><p>你说我加两个内容试试看看能不能被识别。</p><p>这个加两个内容。</p><p>我们加完之后呢。</p><p>我们是不是害怕万一你改动了之后，万一客户那个失效了呢，你可以试一下，我们再新增一个客户是吧，同时再体验一下新增客户，新增客户。</p><p>然后这样。</p><p>我们增加个客户试试是吗？</p><p>随便出来一个。</p><p>小人提交。</p><p>新增完我们看看能不能生成出来，那个业绩确认单，要生成出来，他就说明。</p><p>啊，你的改动并没有产生任何障碍，哎，没产生任何障碍是吧，看到刚才有个有个那个邮箱符号，哎，对了是吧，没啥问题是吧。</p><p>同意先把这个业新增客户这个业绩给他处理。</p><p>这样的话就说明我刚才的这个操作。</p><p>没造成什么问题，就没损坏这个第一个自动化任务。</p><p>那么接下来我们来到第二个损害，三个人物是第二个人物。</p><p>这叫。</p><p>跟进至。</p><p>然后B版的过渡表一，这是过渡表一啊。</p><p>然后呢，这个时候你应该是表单是吧，新增数据。</p><p>找到哪个应用啊，客户管理，客户管理的跟进记录，诶跟进记录新增的时候呢，你给我新发起一个审批这个位置。</p><p>发现哪个呢D表。</p><p>一表二是吗？</p><p>然后表达名称是什么。</p><p>客户跟进是吧，客户跟进。</p><p>然后数据内容。</p><p>你没发现你B表二肯定不对，是B1是表一是透干净是吗。</p><p>啊，内容一，你看变量你们能识别啥，你看它能识别客户出来，但是这个东西啊，它不是实体客户数据，这不是实体客户数据，也就是说。</p><p>你要想把这个客户数，客户的实体名称拉过来，现在应该是可能性不大。</p><p>你现在点这个客户数，客户这不是这不是实体数据，我们可以试试啊，我们把二当成这个跟进类型是吧。</p><p>啊，其实呢，你可以直接放弃了。</p><p>或者说不放弃，你可以你也可以试试，但肯定是失败的，这个位置我们可以告诉你，因为这个不是个不是客户名称，就是那个客户，客户的这个数据ID。</p><p>所以呢，我们干脆直接上跟进类型和下边的上跟进内容吧，上跟进内容，然后这个位置呢，直接上业务员跟进人是吧，保存。</p><p>然后你可以想象B表到过渡二的时候，先分析一下它到过渡表二的时。</p><p>估一吧。</p><p>这个位置应该是变成那个什么客户跟进，然后呢，这个呢是根据类型，这个呢是根据。</p><p>给你内容是吧。</p><p>然后呢，接着呢，我们说当他到二表的时候，应该产生什么呀。</p><p>到二表的时候，你看这边仍然还是新增客户，你看这边还是新增客户，然后数据数据内容还是这样，所以呢，这个二表当中呢，应该少一个数据了，少一个这个数据表数据二，所以呢，你这个位置可以再改一下二。</p><p>因为我这这个时候呢，我们需要两个数据是吧。</p><p>然后数据内容一是吧。</p><p>然后再复制一个数据内容二出来。</p><p>数据内容二出来。</p><p>记得我们现在讲的不是独立的啊，来处理这个给你，你需要基于上一节所了解那个教程，否则的话你玩不转这个东西，这东西你不理解这个位置。</p><p>好了，这个时候呢，我们需要检查什么，检查一下那个所谓的这个规则里面到底设是怎么设置的。</p><p>这规则里面。</p><p>你看。</p><p>从过度二到明录的时候，要仔细看一下它的校对字段。</p><p>这个位置。</p><p>你看更新，你看新增客户数。</p><p>呃，你没有发现，从这个位置过去的时候，他并没有说，你看。</p><p>那直接进行校对了是吗？</p><p>就说明这个位置啊，你从二到这个通讯录的这个阶段，它是产生指标的，也就是到这个位置产生指标，你必须要接着接着过滤一下这个位置，怎么过滤呢？你看有个条件过滤这个位置。</p><p>我们先把这个删了。</p><p>然后把它连接起来看，连接这个应该是没有损坏，这个没有损坏。</p><p>然后新增客户数这些都在，然后这个呢，你先要加个条件。</p><p>然后这个表单名称呢，是等于新增客户数是吗？新增客户数如果说你不确认这个东西到底是什么，你可以看一下自己的这个字段到底是啥，你看新增客户不是新增客户数。</p><p>就是新增客户。</p><p>请问你再返回来。</p><p>把这个直接改成新的客户。</p><p>记住，一定是看过度表二的。</p><p>数字。</p><p>否则的话你校对不上是吗？你看等于新增客户的时候发布什么。</p><p>这个时候呢，你看从一到二，它应该是缺一个东西，从一到二缺一个字段是吧，所以你看过渡一到过多二，你要修复那个二字段，因为二字段是我们刚加的一字段，它肯定已经好了，你看内容一已经好了，差个内容二。</p><p>内容二把它修复了，因为我们想多加一个内容过去是吧。</p><p>零二过来了是吗？</p><p>这个时候呢，你会发现在那个在哪啊，在那个通讯录里面还缺一个字段是吧，通讯录里面包括那个绩效确认表里面也缺一个字段。</p><p>缺那个近期跟进的这个内容呗，是吧，也就是数据内容一，数据内容二，嗯，仔细看一下啊。</p><p>啊，数据摘要，然后你就要改成摘要一摘要二是吗。</p><p>加二。</p><p>同时呢，如果你改的着急的情况下，你最好至少发布两次，因为他这有bug，你第一次的时候这个它不识别这个位置。</p><p>这个。</p><p>好了，这回呢，你在。</p><p>这个是新增客户，你可以复制把它这个改成这个呢，是客户跟进是吧，客户跟进。</p><p>然后呢，你先粘上，否则你选不了这个。</p><p>表达名称等于。</p><p>透干净。</p><p>客户跟进记得自己一开始设的这些数字是啥？就是客户跟进。</p><p>然后呢，也是根星。</p><p>更新呢，它也是这个员工员工通讯录啊，这个位置你看跟这个位置一模一样，首先你看他家的条件，你看员工姓名是吗？这个这你仍然你改到这边来。</p><p>校对仍然是客户员工姓名是吧，员工姓名。</p><p>然后呢，员工姓名没问题是吧，用员工姓名来校对，然后这个呢，不用你动，它原来就有这个位置。</p><p>近期的值班名称什么呀？</p><p>值班名称是啥？内容一呗，是吧，内容一然后。</p><p>值呢？</p><p>就是看你自己要求的什么看，比方说我就要求他a立根宁是十个是吗？a根十个，我三三种都是十个。</p><p>没有说特特殊的特别的要求，或者说我这个位置，我再再给他改一个数据，数据内容一，然后为什么数据内容二，为什么的时候，然后我再分一下，只是说这个位置我就不弄了。</p><p>这个咱就不弄了。</p><p>然后你看进期达成这个位置进行达成是啥，就直接输一个呗，是吧，近期发生日期呢。</p><p>这个位置啊。</p><p>日期你可不好弄这个位置，你可以这么着，复制这个条件过来，然后直接公司写就行，因为你没有填日期是吧，所以呢，你只能通过这个系统当前的日期，因为它是及时发生的嘛，包括这个月份年月也是啊，直接复制这个公式来就行了。</p><p>年月，它会自动通过系统后台产生一个年月就行了，及时的嘛，是吧，就当前闹。</p><p>然后数据摘要一这个位置。</p><p>应该等于什么内容一？</p><p>除以加加二等于内容二是不，然后别的。</p><p>可以去了。</p><p>然后这个时候呢，你可以想象你客户跟进这个位置啊，新增客户，客户跟进，然后都在更新这个原始表格。</p><p>这个时候我们还需要修复哪个呢？首先先看一下，当过渡一到过渡二的时候，我们当时已经修复了是吧，你再检查一遍，多检查几遍没有问题。</p><p>停止你看数据二过去了啊。</p><p>然后这个时候呢，应该到了。</p><p>分析名录业绩确认了是吧，这个位置名录业绩确认这张表的话，应该是没什么问题，只是说你只把摘要一给他弄过去了，你看摘要一，你看他的数据摘要一，就是近期近期的这个数据摘要你看成一了是吗？</p><p>所以呢，你这个时候你可以把这个业绩确认单也加上两个摘要，就摘要一，摘要二，这样的话，人家确认业绩的时候很容易分辨一点，否则的话，他不认识这到底是哪个指标，到底内容他可以参考一下是吧。</p><p>这个夹角一。</p><p>啊，加二。</p><p>嗯，咱如果不相信，不信这个鞋你可以到，你可以先在试试，你看我们只只发布一遍，你看看能找到窄幺二吗。</p><p>有可能能找到。</p><p>你看到了吗？改都没改过来，所以说这都是经验。</p><p>你直接发布两遍。</p><p>然后再刷新，这个应该是生效，它这里面bug比较多，他尝试了很多次。</p><p>摘要二出来了是吗？你看上面摘要一它已经填了，就是等于名称，你也可以直接等于那个摘要一也行，无所谓，摘要二等于这个摘要二。</p><p>OK了吧？</p><p>这回行了。</p><p>然后接着呢，就是大家说接着。</p><p>你需要怎么弄？</p><p>你已经更新到业绩确认表的时候，是不是业绩确认表就直接可以把那个KPI指标就填测控金的，所以后面那一步其实是不用不用关注的。</p><p>接下来我们只需要验证两个，第一，你需要校对那个新增客户有没有出问题是吧，因为你修修复了大半天，你把它加上过滤条件，到底能不能成功，你还得再测试一下是吧，先跟客户。</p><p>然后假如说那个江苏。</p><p>浙江是浙江。</p><p>用实验书是吧。</p><p>客户类型比例。客户。</p><p>提交人。</p><p>提交。</p><p>那这是一个是吧，我们看一下月底签认单出来了吗？然后再返回来。</p><p>找到这个客户组是吧，就说明你看第一个修复你没有失败是吧。</p><p>应该是核心字段一，你看，所以摘要一成功了是吧。</p><p>然后你确认完了之后，他肯定是原来是六个，现在应该是七个。</p><p>这就说明你刷新一下，这就说明没有失败，这个时候呢，我们就要写跟进了，你看找到这个位置看到了吧，仔细看啊，写跟进只能快速抓起客户。</p><p>然后看a类课文跟进。</p><p>测试，然后呢，今天。</p><p>过来。</p><p>看一看，因为这个数据要抓过去的申请人提交。</p><p>OK了。</p><p>你看这个时候应该有一份业绩确认单吧，而且是叫a类客户跟进嘛，什么我们做的。</p><p>嗯。</p><p>打开a类客户跟进，今天过来看看，看到吧。</p><p>然后你可以直接就不用去看了，有时候但是你要说想看到客户数据这个位置其实并不是不可以，只是说可能比较棘手，比较麻烦这个位置。</p><p>同意，我们为了快一点，我们就不讲那么深了是吧？好，同意，把这指标给他统计好了就行了。</p><p>好，这样的话，这个a类客户跟进，他应该就会已经被统生成了一个新的指标了，这个位置。</p><p>a立跟紧。</p><p>但你看到了吗？他他这个位置，他按照这个人和这个名字把这个东西给替换了，就说明你在绩效这张表填空错了。</p><p>他这个文字失败了是吗？失败了之后呢，我们先把这个叫什么。</p><p>你先把这个指标给他校校正回来，也是先新增个客户，先把它校对回来，为了能看到效果是吧，我们再新增个客户，先把这个指标校正回来啊。</p><p>浙江。</p><p>测试。</p><p>我们先把这个客户数据。</p><p>其实可以把那个客户类型当成这个摘要二过去了是吗？</p><p>行，真可以了是吧。</p><p>我们先把第九个数据，他刚才把那个跟进的数啊，同时填充到一个指标里面，那是因为我们没有把那个指标加成那个过滤数据，造成这个问题的就是指标没有同时被加成。</p><p>好，反应有点慢，我们直接点到代办里面了啊。</p><p>好，现在是新增客户了啊。</p><p>新增客户OK了，这个时候呢，这个指标呢，他被指标名称被叫调过来了，被叫调过来，你看是新增客户了，这九个刚才跟进的时候，它识别错误一个。</p><p>这个时候呢，我们检查一下规则里面就是业绩到这个统计的时候呢，应该是出问题了。</p><p>就是上一节学的时候，单独你这个造一个型，你看。</p><p>这个位置你知道缺啥。</p><p>指标名称嘛，是吧，这个你看指标名称你没校对就少了个东西。</p><p>你加上这个校对。</p><p>分组，分组聚合嘛，这叫分组聚合的意思，就好像我们做那个透视图，这三个是分组的，就是漏了指标名称了，没有，没有拉开，那是因为我们那时我们上一节只讲一个指标，现在是多个指标的时候，它就不行了。</p><p>多个指标的时候，你就得把指标也给它拉开，这时候呢，整整好，就好像上节我们所说的就是失败案例里面，就是让你照这个东西的时候会更加的。</p><p>容易成功。</p><p>B的跟进是吧，这回我们直接上B的跟进。</p><p>来了一次。</p><p>呃，一发就行了。</p><p>提交。</p><p>这个时候我们进入业绩确认单。</p><p>反应过来有点慢。</p><p>点开业绩确认单。</p><p>校对指标名称啊，B类跟进没问题是吧。</p><p>睡觉。</p><p>再不成功他就奇怪了是吧，张一份应该有一个B离跟进了，这个B离跟进你看就行了是吧。</p><p>这个时候呢，你需要做多个测试，第一个测试是还要做BD跟进，然后看它是否累积是吧。</p><p>然后再做一个a类根茎是吗？再写一个换一个客户说。</p><p>写一个力，跟紧。</p><p>a类根茎好了，同时做两个。</p><p>我们刷新一下，看到这个业绩确认单里面应该出现两个了，是吧。</p><p>好，第一个是B的跟进。</p><p>跟进完了之后呢，我们立即看看地雷跟腱有没有达成两个。</p><p>好打成两个成功了是吧。</p><p>那么接下来我们再看一个a类根定理就是。</p><p>重新进去之后才能找到。</p><p>他反应慢。</p><p>看a根茎，同意。</p><p>好，这算是办完了，办完了之后我们一看应该再支开一条数据什么，你看a给你一个。</p><p>这样成功了吧。</p><p>就是这个位置呢，就算是成功了。</p><p>就是我们在处理这个跟进的话，呃，应该是比上一节呢快得多了，因为之前已经做好很多这个铺垫，也就是通过先通过自动化过度调节到过来这个位置，这三个呢都是一样的，就是。</p><p>就是还是跟上上一节一样，然后第一，然后通过自动化过渡。</p><p>到。</p><p>我们检测嘛。</p><p>过渡到这个OA模块是吧，OA模块简称到。</p><p>然后呢？</p><p>一次。</p><p>通过自动通过规则吧，规则。</p><p>完成指标。</p><p>规范数据的校正是吧。</p><p>校对。</p><p>最终。从。</p><p>通讯录。</p><p>八字。</p><p>八字。</p><p>是不好使八次。</p><p>业绩确认表是吗？</p><p>然后呢，最终完成确认和统计。</p><p>啊，因为这一节的话，它内容基本上跟上一节的极为的类似，极为类似，所以呢，我们啊，基本上讲的也很快，讲的也很快，这个位置形成就是多多条这个a类跟进B类跟进这种这种。</p><p>就是这种数级，我们看一下那个看板上，看板上可能是失败的，哎，他有是吧，你看a类跟进，B类跟进，a类跟B类跟进是两个是吧，他踹了。</p><p>好了。</p><p>本节课呢，我们讲到这里就结束了啊，希望大家通过这个课件的话，看完之后呢，能够有一定的想法。</p><p>啊，它实际上的话都是一些这个就好像我们在做指导似的，这些东西都是非常可量化，也就是即使是没有这个系统，也可以通过这个晒表算出来的东西。</p><p>然后呢，才能通过这个线上来实施的，让他啊完成统计。</p><p>而是，而不是说。</p><p>就像我们之前说的，你别整个那个什么客户满意度，客户满意度还真没法统计这上面。</p><p>这玩意第一就是他是统计的时候，可以就收集数据的时候都不好收集，这个数据不好收集不好体现不好展现不可量化的东西是不好说的，就是最后我们再次强调一点这个。</p><p>呃，关于这个绩效考核这这块好了，我们下一节呢，给大将要给大家从头到尾构建这个销售业绩的一个。</p><p>生什么本节课呢？讲到这里就结束了，嗯，谢谢大家观看，再见。</p><div><br></div><p></p>
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