钉钉、企业微信、飞书等OA类绩效考核1.6-销售-业绩指标设...
<br> <iframe width=100% frameborder=0 height=1000px src="https://page.om.qq.com/page/ORJUPKwAFu0n_zuMQ01MDTBA0"></iframe> <br><p><br></p><p><br></p><p>在OA系统上直接来做绩效考核，它的模式是很有意思。</p><p>我们再次给大家体验一下这个销售订单和销售业绩的这个关系是吧，再看一下现在业绩应该是将近5万了，好，我们给他再做个一千两千的是吧。</p><p>就见了一个客户是吧。</p><p>他说他就下了五个是吗。</p><p>下了五台。</p><p>然后又中2万是吧，又中2万，刚才是5万挑。</p><p>提交完了，然后你再看看这个业绩是不是应该成成7万多了是吧，应该是将近7万。</p><p>就是有人就会提出一个疑问出来，就是你这个东西就是销售订单一提交。</p><p>业绩就产生了嘛，是吧。</p><p>是不是你说有问题，有问题吗。</p><p>有问题是吧。</p><p>但是咱就像之前咱们说的，你别较真是吧，我能抓销售，销售业绩，当然也可以抓有效的业绩啊，什么叫有效的业绩。</p><p>就是我们说的这个。</p><p>客户结算是吧。</p><p>什么叫客户结算呢？来我们跟大家一块走一个，比方说我们付这个销售订单，快速的构建一个财务模块吧，是吧。</p><p>这时候需要财务模块的什么财务。</p><p>那我们说了，你说既然说抓有效业绩，那肯定得用启用财务模块是吧。</p><p>财务模块是什么意思啊，就是在这里边。</p><p>然后我们让他驾于人事之上是吧？</p><p>随便就是为了好找。</p><p>拖进来。</p><p>然后我们先做一张，这个叫。</p><p>收款收款单吧，是吧，我们就叫收款单。</p><p>那你收完款登记一下呗，是吧。</p><p>好，选择客户这个不动是吗？选择客户。</p><p>然后这个业务员也不动，这是谁收的了是吗？谁收的，假如说你收，然后呢，财务核实，你说你收多少。</p><p>然后这是当然这是现结的客户是吧，我们先做个现结的吧，后期再加那个月那些月结的。</p><p>比方说这个位置，我们先把这个删了，这用不着了。</p><p>然后呢，加上个什么结算表是吗。</p><p>但是。</p><p>订单明细是吧，这是订单明细。</p><p>这些假如说都是现结的客户啊，具体我们不再详究，你说有账期的账期的再说吧，账期那就复杂了，我们用个现结的来把这个业绩这个统计搞定了，行了是吧，两个订单订单。</p><p>我们批量是你一天可以下三个订单，下三个订单之后呢，然后呢，这些订单呢，它总归有这个收款记录嘛，是吧？哦。</p><p>可以了是吗？</p><p>有这几个数可以了，能看到。</p><p>然后订单编号，订单金额。</p><p>还需要什么？</p><p>不需要了再说吧。</p><p>客户名称在主表上有啊是吗？</p><p>有了订单金额不能动。</p><p>然后呢，这是。</p><p>来源单号嘛，来源单号选订单，这是来源金额。</p><p>哎，金额。</p><p>啊，你说的订单金额不准，那我们说就是收款金额总准了是吧。</p><p>收款金额。</p><p>那给他来个单位。</p><p>圆是吗？</p><p>好，默认呢，我就让它等于这个。</p><p>来源金额。</p><p>然后你说还需要个什么。</p><p>确认金额是吧。</p><p>更准一点是吗？确认定额。</p><p>这个确认金额是怎么，怎么个确认法，假如这是收款总额吧。</p><p>这盘种子。</p><p>喜欢总额。</p><p>啊，这个呢，等于。</p><p>先让它等于你的收款收款金额就行了。</p><p>这财务在确认的时候，你看这是这是收款日期，收款日期好了。</p><p>接下来呢，你说需要哪个步骤啊。</p><p>分割线对吧。</p><p>分个线，我们需要下一个人办理就是。</p><p>财务校验，什么财务校验？</p><p>怎么个校验法呢？</p><p>比方说他如果说通过了。</p><p>财务效应。</p><p>通过不通过？</p><p>我不打颜色了。</p><p>然后这个呢，改个什么函数啊，if函数呗，假如这个下拉框，这是等于就是财务校验那个还没识别过来是吧，等于通过的时候呢。</p><p>我就给他直接等于这个来源金额吗？不是收款金额。</p><p>那么这是确认金额，否则等于零是吧？</p><p>默认你就打入这个审批去了，所以呢，又是个审批是吧，来去呢，就是加上个审批而已。</p><p>这样的话确认金额，收款金额，这几个金额都有啦，然后呢，接下来需要怎么处理啊。</p><p>配上流程是吧，接下来我们系统就要抓确认金额。</p><p>记得就确认去。</p><p>切换。</p><p>在流程。</p><p>在流程，那就是配置流程。</p><p>这个流程开始。</p><p>啊，第一步把这个没用的删掉，这个位置应该有一个没用，对没用。</p><p>这个删了。</p><p>那没设置好，设置好。</p><p>一这是提交。</p><p>这是提交。</p><p>二是要让他全部看什么。</p><p>把这两个去了。</p><p>然后呢，这个他肯定。</p><p>这个可以看。</p><p>财务校验呢，财务呢，其其实财务呢，这个位置，这个可以让他看到。</p><p>没关系，只是还是零嘛，是吧。</p><p>然后他可以写哪些，这个可以写。</p><p>然后呢，这个可写收款金额可写确认金额不可写。</p><p>这就可写OK了，是吗？</p><p>好了，第二步就是。</p><p>财务教养，什么财务教养？</p><p>谁叫验了？</p><p>我们自己校验吧，是吧。</p><p>模仿我就是财务是吧，我家人这个。</p><p>好了，学生配置完毕。</p><p>立即提交一份收款单。</p><p>这个客户有订单，是我刚才做的，有一份订单。</p><p>不对是吧。</p><p>这么多地方全蹦出来了，过滤一下。</p><p>怎么过滤客户编号嘛，是吧。</p><p>口编号。</p><p>好了。</p><p>选择这个客户，好，他的订单弹出来。</p><p>然后呢，收款金额啊，我今天就说这么多。</p><p>收款。</p><p>是不是应该有审批是吧，收款单。</p><p>好了，你看现在这个确认金额为零吧。</p><p>这个时候我们先去调试这个，可以去调试这个抓抓的这个销售业绩了是吧。</p><p>这是需要抓这个吗。</p><p>不对是吧。</p><p>你看你这里面处理我们不不用管你是吧，就是你一开始你应该。</p><p>还要连这个什么。</p><p>还要连接一个连接器是吗？</p><p>好，我先过来这样连接那个收款单，财务里面的收款单。</p><p>人家哪个确认金额需要做过滤吗？</p><p>大家想想需要做过滤吗，这个位置。</p><p>就是需要做什么审核，通过不通过吗？不需要啊。</p><p>这是技巧。</p><p>这个技巧就是在于你看现在。</p><p>连接的呀，是吧，反正是零是吧，反正没通过都是零。</p><p>这是技巧了。</p><p>左边。</p><p>通过什么连接？</p><p>你看他忘了，他他没有这个销售，销售订单订单编号是吧，这个加上。</p><p>我连不上了。</p><p>订单编号订单编号。</p><p>好了，这有了是吗？这回呢，你再给他黑子，他有确认金额了是吗？把改个名字是吗？就收款金额。</p><p>这是核心的是吧。</p><p>好了。</p><p>就是有了是吗？订单金额不用管它。</p><p>然后接下来你看汇总，只汇总这一个吗？不对，汇总收款金额。</p><p>这出来了是吗？收款金额为零，看他这个月收款金额为零是吧？给他找出来了，然后这个呢，怎么处理，把这个订单金额关掉，把这个收款金额给他弄上。</p><p>然后这个呢，这指标是。</p><p>业绩直接把它改成业绩对吧，这就对了。</p><p>然后你接着连接后面用改吗？不用是吧，后面的指标不用改。</p><p>后面肯定都是能出来，后边应该是从算成零了，我们可以到前台看看啊。</p><p>因为我们改成收款金额了是吧。</p><p>是你看现在已经成零了是吧，成零完成指标是零。</p><p>好，这些都没动，他没冻着。</p><p>你怎么刷新它也是零了这个位置。</p><p>你怎么刷新，它已经是最新版了。</p><p>你怎么刷新它应该都是零了，因为他的指标没有完成。</p><p>好，怎么完成一单，你不是收款了吗？我通过之后你看。</p><p>确认金额有了是吧，提交。</p><p>这个时候再来刷新。</p><p>就是通过这个收款单来抓这个有效的业绩，也就是说这东西你卖是卖出去了，到没到账是回事是吧，咱们公司的业绩他就都是以这个到账的金额为准的。</p><p>那做完了我们再体验一个是吗？换一个客户是吗？这个客户有吗试试。</p><p>有一个。</p><p>这个确认金额为零是吧，收款金额假如说这个少出了点，收了2万。</p><p>这不就是差异化嘛，对吧，需要2万。</p><p>代办财务说，你看看账上啊，确实收得2万。</p><p>通过。</p><p>跳。</p><p>那你再来看没加上是吗？刷新。</p><p>这是切换指标的这个来源。</p><p>然后这个位置咱们就别深究，那个有的是脏器，就是不是现接的，你不要不是现接的怎么办是吧。</p><p>有的是找我是吧，只是说我们现在没有必要讲的这么深，好的，谢谢大家的观看，再见。</p><div><br></div><p></p>
页:
[1]