在OA系统上直接来做绩效考核,它的模式是很有意思。
我们再次给大家体验一下这个销售订单和销售业绩的这个关系是吧,再看一下现在业绩应该是将近5万了,好,我们给他再做个一千两千的是吧。
就见了一个客户是吧。
他说他就下了五个是吗。
下了五台。
然后又中2万是吧,又中2万,刚才是5万挑。
提交完了,然后你再看看这个业绩是不是应该成成7万多了是吧,应该是将近7万。
就是有人就会提出一个疑问出来,就是你这个东西就是销售订单一提交。
业绩就产生了嘛,是吧。
是不是你说有问题,有问题吗。
有问题是吧。
但是咱就像之前咱们说的,你别较真是吧,我能抓销售,销售业绩,当然也可以抓有效的业绩啊,什么叫有效的业绩。
就是我们说的这个。
客户结算是吧。
什么叫客户结算呢?来我们跟大家一块走一个,比方说我们付这个销售订单,快速的构建一个财务模块吧,是吧。
这时候需要财务模块的什么财务。
那我们说了,你说既然说抓有效业绩,那肯定得用启用财务模块是吧。
财务模块是什么意思啊,就是在这里边。
然后我们让他驾于人事之上是吧?
随便就是为了好找。
拖进来。
然后我们先做一张,这个叫。
收款收款单吧,是吧,我们就叫收款单。
那你收完款登记一下呗,是吧。
好,选择客户这个不动是吗?选择客户。
然后这个业务员也不动,这是谁收的了是吗?谁收的,假如说你收,然后呢,财务核实,你说你收多少。
然后这是当然这是现结的客户是吧,我们先做个现结的吧,后期再加那个月那些月结的。
比方说这个位置,我们先把这个删了,这用不着了。
然后呢,加上个什么结算表是吗。
但是。
订单明细是吧,这是订单明细。
这些假如说都是现结的客户啊,具体我们不再详究,你说有账期的账期的再说吧,账期那就复杂了,我们用个现结的来把这个业绩这个统计搞定了,行了是吧,两个订单订单。
我们批量是你一天可以下三个订单,下三个订单之后呢,然后呢,这些订单呢,它总归有这个收款记录嘛,是吧?哦。
可以了是吗?
有这几个数可以了,能看到。
然后订单编号,订单金额。
还需要什么?
不需要了再说吧。
客户名称在主表上有啊是吗?
有了订单金额不能动。
然后呢,这是。
来源单号嘛,来源单号选订单,这是来源金额。
哎,金额。
啊,你说的订单金额不准,那我们说就是收款金额总准了是吧。
收款金额。
那给他来个单位。
圆是吗?
好,默认呢,我就让它等于这个。
来源金额。
然后你说还需要个什么。
确认金额是吧。
更准一点是吗?确认定额。
这个确认金额是怎么,怎么个确认法,假如这是收款总额吧。
这盘种子。
喜欢总额。
啊,这个呢,等于。
先让它等于你的收款收款金额就行了。
这财务在确认的时候,你看这是这是收款日期,收款日期好了。
接下来呢,你说需要哪个步骤啊。
分割线对吧。
分个线,我们需要下一个人办理就是。
财务校验,什么财务校验?
怎么个校验法呢?
比方说他如果说通过了。
财务效应。
通过不通过?
我不打颜色了。
然后这个呢,改个什么函数啊,if函数呗,假如这个下拉框,这是等于就是财务校验那个还没识别过来是吧,等于通过的时候呢。
我就给他直接等于这个来源金额吗?不是收款金额。
那么这是确认金额,否则等于零是吧?
默认你就打入这个审批去了,所以呢,又是个审批是吧,来去呢,就是加上个审批而已。
这样的话确认金额,收款金额,这几个金额都有啦,然后呢,接下来需要怎么处理啊。
配上流程是吧,接下来我们系统就要抓确认金额。
记得就确认去。
切换。
在流程。
在流程,那就是配置流程。
这个流程开始。
啊,第一步把这个没用的删掉,这个位置应该有一个没用,对没用。
这个删了。
那没设置好,设置好。
一这是提交。
这是提交。
二是要让他全部看什么。
把这两个去了。
然后呢,这个他肯定。
这个可以看。
财务校验呢,财务呢,其其实财务呢,这个位置,这个可以让他看到。
没关系,只是还是零嘛,是吧。
然后他可以写哪些,这个可以写。
然后呢,这个可写收款金额可写确认金额不可写。
这就可写OK了,是吗?
好了,第二步就是。
财务教养,什么财务教养?
谁叫验了?
我们自己校验吧,是吧。
模仿我就是财务是吧,我家人这个。
好了,学生配置完毕。
立即提交一份收款单。
这个客户有订单,是我刚才做的,有一份订单。
不对是吧。
这么多地方全蹦出来了,过滤一下。
怎么过滤客户编号嘛,是吧。
口编号。
好了。
选择这个客户,好,他的订单弹出来。
然后呢,收款金额啊,我今天就说这么多。
收款。
是不是应该有审批是吧,收款单。
好了,你看现在这个确认金额为零吧。
这个时候我们先去调试这个,可以去调试这个抓抓的这个销售业绩了是吧。
这是需要抓这个吗。
不对是吧。
你看你这里面处理我们不不用管你是吧,就是你一开始你应该。
还要连这个什么。
还要连接一个连接器是吗?
好,我先过来这样连接那个收款单,财务里面的收款单。
人家哪个确认金额需要做过滤吗?
大家想想需要做过滤吗,这个位置。
就是需要做什么审核,通过不通过吗?不需要啊。
这是技巧。
这个技巧就是在于你看现在。
连接的呀,是吧,反正是零是吧,反正没通过都是零。
这是技巧了。
左边。
通过什么连接?
你看他忘了,他他没有这个销售,销售订单订单编号是吧,这个加上。
我连不上了。
订单编号订单编号。
好了,这有了是吗?这回呢,你再给他黑子,他有确认金额了是吗?把改个名字是吗?就收款金额。
这是核心的是吧。
好了。
就是有了是吗?订单金额不用管它。
然后接下来你看汇总,只汇总这一个吗?不对,汇总收款金额。
这出来了是吗?收款金额为零,看他这个月收款金额为零是吧?给他找出来了,然后这个呢,怎么处理,把这个订单金额关掉,把这个收款金额给他弄上。
然后这个呢,这指标是。
业绩直接把它改成业绩对吧,这就对了。
然后你接着连接后面用改吗?不用是吧,后面的指标不用改。
后面肯定都是能出来,后边应该是从算成零了,我们可以到前台看看啊。
因为我们改成收款金额了是吧。
是你看现在已经成零了是吧,成零完成指标是零。
好,这些都没动,他没冻着。
你怎么刷新它也是零了这个位置。
你怎么刷新,它已经是最新版了。
你怎么刷新它应该都是零了,因为他的指标没有完成。
好,怎么完成一单,你不是收款了吗?我通过之后你看。
确认金额有了是吧,提交。
这个时候再来刷新。
就是通过这个收款单来抓这个有效的业绩,也就是说这东西你卖是卖出去了,到没到账是回事是吧,咱们公司的业绩他就都是以这个到账的金额为准的。
那做完了我们再体验一个是吗?换一个客户是吗?这个客户有吗试试。
有一个。
这个确认金额为零是吧,收款金额假如说这个少出了点,收了2万。
这不就是差异化嘛,对吧,需要2万。
代办财务说,你看看账上啊,确实收得2万。
通过。
跳。
那你再来看没加上是吗?刷新。
这是切换指标的这个来源。
然后这个位置咱们就别深究,那个有的是脏器,就是不是现接的,你不要不是现接的怎么办是吧。
有的是找我是吧,只是说我们现在没有必要讲的这么深,好的,谢谢大家的观看,再见。
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