钉钉部署-4.1.1 如何创建客户通讯
<br> <iframe width=100% frameborder=0 height=1000px src="https://page.om.qq.com/page/O7WMLUX5QQGG6h2YC0XHVXJA0"></iframe> <br><p><br></p><p><br></p><p>如何创建客户通讯录？</p><p>二维码邀请手动添加，批量导入已有客户数据，操作方便快捷，还可以自定义客户标签，移交客户，分配客户。</p><p>手机端操作方式，点击对应的客户群，点击右上角该图标。</p><p>点击加号邀请客户可以从以上的五种方法进行添加。一、从我的客户选择，该选项是指可以选择已经添加好的客户进入客户群。这里需要大家注意一下，未确认的联系人将会收到钉钉小秘书的邀请消息，只有当对方确认了你的添加客户邀请后，才能接收消息。</p><p>二微信邀请。</p><p>可以选择打开微信，将你的邀请链接发送至对应的人或者群中。3QQ邀请。</p><p>可以选择将邀请链接发送至对应的客户或者客户群。四、丁丁内邀请。</p><p>可以单选或多选。</p><p>选择对应的客户或选择对应的群。</p><p>点击确定发送。</p><p>发送成功后，对方点击对应的消息加入五群二维码邀请，将二维码保存或进行分享。你的客户通过扫描二维码提交服务登记表后，就会自动成为你的客户。除了客户群的添加方式外，我们还可以点击工作台客户管理，点击添加邀请客户。</p><p>在这里可以通过以上的几种方式去添加你的客户，点击手动添加客户，在这个页面可以设置客户的公司名称、客户的标签状态、重要程度、客户的来源、行业和区域、城市以及相关的备注信息。</p><p>然后是客户类型、姓名、手机号和对方的职位，员工自行添加的会默认自己为负责人，如果需要其他员工进行协同呢，可以点击加号。</p><p>负责人有查看权、编辑和客户群发消息的权限，然后添加协同人。</p><p>协同人只有查看权限，然后选择是否开启邀请客户，确认开启后将会自动给已经注册钉钉的联系人发送添加客户邀请。以上信息全部确认完后点击提交。在这个页面我们还可以查看我们的客户总数，点击客户总数以下是我们公司当中所有的客户信息，如果在使用客户管理之前，已经有很多的客户需要批量导入，我们需要通过电脑端进行操作，电脑端操作方式点击工作。</p><p>切换至对应的企业架构客户管理客户点击新建可以单独添加客户。</p><p>点击邀请，客户可以通过分享二维码的方式进行邀请，接下来我们将详细讲解一下通过电脑端怎样去批量的导入客户。首先点击导入。</p><p>导入的第一步是先下载导入模板。</p><p>点开下载好的模板后，先查看一下填写须知。</p><p>然后点击模板，这个模板的内容是我们管理员预先设置的服务登记表的内容，根据这个内容呢自动生成的，所以这个模板内容如果需要进行更改的，请大家去更改服务登记表，更改完成后重新下载新的模板，会进行自动同步。在这个模板当中，所有标注为红色的字段全部为必填项。</p><p>填写好模板内容后，点击保存。</p><p>点开电脑端钉钉。</p><p>然后点击上传文件。</p><p>选择保存好的模板。</p><p>在点击导入之前，大家有一个地方需要注意一下，我们在开始导入前，需要先确保指定客户名称、客户类型、姓名、手机号、负责人这五个字段，点击此处将它指定为对应的字段。</p><p>选择指定为负责人的时候，系统会自动匹配你的通讯录人员。</p><p>匹配无误后点击保存。</p><p>也可以点击修改匹配结果。</p><p>选择其他的人员后，点击确定。</p><p>保存。</p><p>最后点击导入。</p><p>如有重复数据，可以勾选执行覆盖更新。</p><p>点击确定导入。</p><p>导入后可以查看到导入的相关信息。我们测试导入五条数据，其中一条数据成功导入，另外四条数据导入失败，我们点击下载失败文件。</p><p>文件中会标注失败的原因，根据失败的原因我们进行修改。</p><p>然后点击保存。</p><p>点击重新导入上传文件。</p><p>重复之前的指定操作。</p><p>然后点击导入。</p><p>即可导入成功，然后点击完成。</p><p>就可以查看到我们刚刚导入的所有客户信息，在这个页面当中，我们还可以查看今日新增、本月新增我负责的客户和我协同的客户，以及通过客户类型、负责人是否建群等进行筛选，还可以勾选对应的数据点击移交。</p><p>移交给公司的同事或者点击分配。</p><p>将客户分配给其他的员工，移交和分配这两个权限是有什么区别呢？移交是指将这个客户原先是由a负责的移交给B，由B进行负责，而分配呢，是指这个客户原先是由a负责的，现在呢，分配给B，由AB共同进行负责。</p><p>它可以点击导出，导出完成后会在工作通知当中接收到一条消息，我们返回到消息界面，点击工作通知。</p><p>点击下载。</p><p>即可完成客户信息的导出。最后呢，我们来看一下如何管理我们的客户标签，点击表单管理客户标签管理，针对已有的客户标签呢，可以点击编辑标签组去进行修改，也可以点击创建标签组。</p><p>设置是否必填标签的颜色，添加标签。</p><p>添加好后，点击保存，我们新的标签组就创建好了。</p><p>钉钉，让工作学习更简单。</p><div><br></div><p></p>
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